Как работать с задачами в CRM
в Comindware CRM
в Comindware CRM
Управление задачами — львиная доля работы отдела продаж. Comindware CRM предлагает такой подход к организации этой работы, который сочетает дисциплину со свободой творчества для менеджеров. Система позволяет выстроить сквозной процесс продаж с контрольными точками, которых необходимо придерживаться, — будь то этапы воронки, сроки ответа на запрос или обязательные согласования. При этом внутри каждого этапа менеджеры получают полную свободу для выстраивания отношений с клиентами, не будучи ограниченными жесткими, негибкими схемами.
Одно из важных преимуществ заключается в том, что CRM становится единым регистратором всей истории взаимодействий с клиентами. Благодаря широким возможностям для настройки интеграций — с VoIP-телефонией, электронной почтой, мессенджерами и любыми сервисами — система автоматически фиксирует каждую точку контакта: от первичного запроса с сайта до деталей телефонного разговора, хода переписки и послепродажного обслуживания. Это избавляет сотрудников от ручного ввода данных и гарантирует, что ни одна важная деталь не будет утеряна.
Помимо ведения коммуникации Comindware CRM автоматически записывает завершенные активности, такие как проведенные встречи, демонстрации, и позволяет планировать будущие, своевременно напоминая о них ответственным, чтобы ни один клиент не был забыт. Система уведомлений гибко и универсально настраивается и может предупредить не только о предстоящем созвоне, но и о приближающемся сроке платежа, необходимости согласовать скидку или о лучшем моменте для предложения повторной сделки на основе анализа
При внедрении гибкой CRM руководитель отдела продаж получает в свое распоряжение инструмент, который превращает разрозненные усилия команды в единый, управляемый процесс. Он видит не просто список задач, а полноценную карту продвижения каждой сделки: на каком этапе находится лид, какие активности уже выполнены, а какие запланированы, есть ли риски срыва сроков. Для менеджера это означает прозрачность и освобождение от рутины. Ему не нужно тратить время на составление отчетов, поскольку вся информация аккумулируется в CRM автоматически, и высвобождаются ресурсы на поиск индивидуального подхода к клиенту, проработке возражений и построению долгосрочных отношений.
Благодаря CRM сотрудники освобождаются от многих ручных операций. Например, при поступлении нового запроса через форму на сайте CRM автоматически создает карточку лида, обогащает его данные из внешних источников и, согласно настроенным правилам, назначает ответственного менеджера. Быстрая обработка запроса ускоряет ускоряет и реакцию на него. Далее, после обсуждения характеристик продукта, менеджер может прямо из карточки сделки запланировать следующую активность – отправить коммерческое предложение, назначить напоминание о контрольном звонке через три дня и так далее. Все эти задачи связаны с конкретным клиентом и сделкой, позволяя сохранить контекст. Уведомления о предстоящих платежах или возможности повторной продажи, генерируемые на основе анализа истории заказов и условий контракта, помогают менеджерам стать проактивными советчиками для своих клиентов.
Comindware CRM позволяет настраивать плановые сроки для каждого этапа сделки и контролировать их фактическое соблюдение. Если работа над сделкой замедляется или происходит отклонение от стандартного цикла, система может автоматически уведомить руководителя, что позволяет оперативно вмешаться и оказать поддержку менеджеру. Такой контроль исполнения гарантирует, что перспективный лид не «зависнет» на стадии подготовки КП, а клиент получит своевременное обслуживание. Собранная статистика по продолжительности этапов, эффективности различных активностей и продуктивности менеджеров становится материалом для анализа. Руководство может выявлять «узкие места» в процессе, оптимизировать его, объективно оценивать вклад каждого сотрудника и строить точные прогнозы по выручке, основываясь на реальных данных.
Оптимизируйте деятельность компании в минимальные сроки, с минимальными бюджетами.