Коммерческие предложения

Формирование коммерческих предложений (КП) зачастую остается операционной задачей, требующей ручных усилий. Comindware CRM подходит к этому вопросу системно, предоставляя инструменты для автоматизации всего жизненного цикла КП. Работа с коммерческими предложениями в системе строится на базе гибко настраиваемых шаблонов — система позволяет компаниям гибко настраивать такие шаблоны документов, которые необходимы, а нужные для предложений данные — реквизиты клиента, актуальные позиции номенклатуры, утвержденные цены и скидки — будут подставлены автоматически. Это не только ускоряет подготовку — например, рекламная платформа SlickJump сократила ручные операции на 70%, — но и обеспечивает стандартизацию. Менеджеру необходимо лишь проверить готовый документ и отправить его потенциальному клиенту.

Все сформированные предложения и другие документы, такие как акты, договоры, технические задания, хранятся в карточке клиента, благодаря чему сотрудники могут быстро найти актуальные версии. 

Как интеграция CRM меняет подход к коммерческим предложениям

Стандартизация документооборота 

Одна из проблем при разработке коммерческого предложения — соблюдение корпоративных стандартов. В Comindware CRM каждый менеджер в своей работе использует актуальный образец коммерческого предложения, что гарантирует единство структуры коммерческого предложения и брендинга для всех исходящих документов. Готовый документ можно сразу скачать в файл для дальнейшей отправки по email или передачи через другие каналы.

Прозрачность процесса и управление жизненным циклом

CRM обеспечивает полный контроль над учетом коммерческих предложений. Менеджеры и руководитель отдела всегда видят, на каком этапе находится каждый документ: на стадии подготовки, согласования коммерческого предложения, отправки клиенту или просрочен. Мониторинг позволяет анализировать воронку коммерческих предложений, понимать, какие из них достигают цели. Для каждого КП можно установить срок действия, и система автоматически уведомит менеджера о его истечении, что помогает поддерживать базу предложений в актуальном состоянии.

Сокращение операционных издержек и рисков

Когда управление коммерческими предложениями выстроено в единой системе, исчезает необходимость ручного сбора данных из электронных таблиц, почты и других разрозненных источников. Автоматизация коммерческих предложений в Comindware CRM берет на себя рутинные операции: точную калькуляцию на основе актуальных прайс-листов, применение персональных условий для клиента и создание КП в CRM в несколько кликов. Процесс согласования коммерческого предложения, если он требуется, также формализуется и ускоряется за счет автоматизации, настройки предсказуемых маршрутов и уведомлений ответственных лиц.

Интеграция подхода к работе с коммерческими предложениями в общую систему управления продажами позволяет перейти от разрозненных действий к управляемому и измеряемому процессу, в котором КП становится не просто документом, а частью стратегии взаимодействия с клиентом.